Отчёт показывает, сколько получилось, но не знает, сколько должно было получиться. План — это ответ на второй вопрос: цели по метрикам на каждый период. Из плана цель берут секция «План-факт», «Фокус» спринта и движок решений.
«Планирование» (пункт Планы в меню проекта) — место, где эти цели заводятся и правятся.
Что вы здесь видите
Слева — группы планов проекта. Каждый план живёт в группе; под именем группы — число планов в ней. Планы, которые ни в какую группу не положены, собраны в группе Общие. Кнопка + Добавить группу планов внизу списка заводит группу и первый план в ней.
Справа — планы выбранной группы, секциями друг под другом. Каждый план — таблица: строка — метрика, колонка — период. В ячейке — цель на этот период. Пустая ячейка не значит «цели нет»: действует цель прошлого периода, она показана серым.
Рядом с метрикой — колонка Роль:
- Цель — главная метрика спринта. Она одна на план: по ней «Фокус» считает прогноз и разрыв.
- KPI — до пяти метрик, которые стоят рядом с целью.
Под таблицей — график плана и факта: план пунктиром, факт сплошной линией. Факт показан только за закончившиеся периоды. Какие метрики на графике, решают значки в строке таблицы.
Группа удобна, когда планы идут подряд: спринт за спринтом, квартал за кварталом.
Настройте под свой вопрос
Заведите план
- Откройте группу в списке слева и нажмите + Добавить план справа на панели страницы. Новая группа заводится кнопкой + Добавить группу планов внизу списка.
- В меню ⋮ плана выберите Переименовать… и дайте плану имя.
- Во второй строке панели выберите Группировку — размер периода: неделя, месяц, квартал или год.
- Нажмите + в шапке таблицы и укажите дату: первым периодом станет тот, в который она попадает. Следующие периоды добавляются той же кнопкой + справа, более ранний — через меню первой колонки, Добавить период раньше.
Впишите цели
- Кнопкой Метрики на панели добавьте метрики — тем же выбором, что в секциях отчёта.
- Нажмите на ячейку и впишите число. Enter или Tab сохраняют и переходят дальше, Esc отменяет. Правки сохраняются сразу, отдельной кнопки нет.
- Вписывайте цель только там, где она меняется: пустые периоды продолжат прошлую.
- В колонке Роль отметьте одну метрику как Цель и до пяти — как KPI.
Ноль — законная цель. Чтобы убрать цель из ячейки, сотрите число.
Ограничьте план условием
Не обязательно. Кнопка Фильтр ставит плану условие — например, один канал или один рынок. Цели такого плана относятся только к этой части проекта.
План с фильтром читает только секция «План-факт». «Пульс» и движок решений его не читают: они сравнивают весь проект с целями на весь проект. Поэтому KO переспрашивает, прежде чем поставить фильтр или снять его с плана, в котором уже есть цели.
Заведите отдельную цель
Не обязательно. Кроме чисел самого плана, у него бывают именованные цели — цель на свой отрезок или со своим условием: например, цель на квартал в плане по месяцам или цель по одному каналу.
- Нажмите + Добавить цель над таблицей. Пока у плана нет ни одной именованной цели, кнопки нет — выберите в меню ⋮ плана пункт Добавить цель…
- Над таблицей откроется строка. Название цели — не обязательно: без него цель называется по своему периоду.
- В списке Период выберите неделю, месяц, квартал, год или свой отрезок. В поле С — начало периода, у своего отрезка ещё и По — его конец.
- Фильтр — по умолчанию фильтр плана. Чтобы цель относилась к другой части проекта, поменяйте его.
- Нажмите Добавить. Цель появится вкладкой над таблицей, числа впишите в её ячейки.
Цель с другим фильтром встаёт в соседний план. Фильтр у плана один на все его цели. Поэтому цель, у которой фильтр не тот, что у плана, встаёт в план этой же группы с таким фильтром, а если такого плана нет — KO заводит новый рядом. Куда именно встанет цель, строка в форме пишет до нажатия Добавить.
Чтобы снять цель, откройте её вкладку и нажмите Снять цель. KO переспросит: цель уходит вместе со всеми своими числами, отмены нет. Вкладку Общая снять нельзя — это числа самого плана.
Задайте срок и пересмотр
Не обязательно. Срок говорит, до какой даты план действует, цикл — как часто цели нужно перепроверять. План без срока и без цикла не устаревает никогда.
- В меню ⋮ плана выберите Срок и пересмотр.
- В поле План действует до укажите дату. Пустое поле — план бессрочный.
- В списке Пересматривать выберите, как часто: каждые 7, 14, 30 или 91 день. не нужно — без пересмотра.
- Нажмите Сохранить.
Отсчёт цикла идёт от последнего пересмотра; дата видна в той же форме строкой Последний пересмотр. Если цикл задан впервые, отсчёт начинается с сегодняшнего дня.
Когда цели проверены, выберите в меню ⋮ пункт Отметить пересмотренным: пересмотр запишется сегодняшней датой, и отсчёт начнётся заново. Пункт есть только у плана с циклом.
Ведите планы подряд
- Следующий спринт в меню ⋮ заводит план на следующее окно той же длины и кладёт оба плана в одну группу. Пункт недоступен, пока у плана нет ни одного периода.
- Дублировать — копия плана со всеми целями, рядом с исходным.
- Переместить в группу… — переложить план в другую группу или в новую.
- Выше и Ниже меняют порядок в списке слева и секций внутри группы.
Как это читать
Серое число — унаследованная цель. Своей цели у периода нет, действует цель прошлого. Если в каком-то периоде цель должна быть другой, впишите её в этот период.
Периоды плана идут подряд, без пропусков. Поэтому убрать можно только первый или последний период. Если в нём есть цели, KO попросит подтвердить: цели уберутся вместе с периодом.
Как план попадает в отчёт. В секции «План-факт» план выбирается в меню План. Именованные цели в «Планировании» видны переключателем Цель над таблицей: Общая — числа самого плана, дальше — именованные цели.
Числа именованной цели правятся прямо в таблице — так же, как числа плана: нажмите на ячейку и впишите число, пустое поле снимает цель по этой метрике. Правка сразу видна в «План-факте», и наоборот. Метрики, роли, периоды и фильтр у именованной цели не меняются: они общие для всего плана и правятся на вкладке Общая. Заводить и снимать именованные цели можно и здесь, и в секции «План-факт».
«устарел» — плану пора на пересмотр. Отметка появляется в двух случаях: прошла дата из поля План действует до или прошёл цикл пересмотра, а план не отметили пересмотренным. Тогда:
- над таблицей появляется строка с отметкой устарел и объяснением, что именно вышло;
- в списке слева у плана стоит «устарел», у группы — «устаревших» и их число;
- в секции «План-факт», которая показывает этот план, появляется предупреждение;
- движок решений не сравнивает с этим планом темп: вместо прогноза выполнения он сообщает, что план устарел.
Цели устаревшего плана видны и правятся как прежде. Чтобы снять отметку, нажмите в строке над таблицей Отметить пересмотренным, если вышел цикл, или Изменить срок и продлите срок, если вышел он.
Период плана и группировка отчёта должны совпадать. Если план на месяц, а отчёт смотрит недели, процент выполнения в «План-факте» не показывается. Цели при этом видны.
План продаж за месяц ставится на «Продажи по дате покупки». Метрика Продажи относит покупку к месяцу заявки, поэтому текущий месяц по ней всегда отстаёт от цели, а прошлые дорастают задним числом. Продажи по дате покупки и Выручка по дате покупки считают покупку в том месяце, когда она случилась, и не включают возвраты.
Если чисел нет
- «Планов пока нет» — в проекте ещё не заведено ни одного плана. Нажмите Добавить план.
- «Целей в плане пока нет» — в плане нет метрик. Нажмите Добавить метрику.
- «Периодов в плане ещё нет» — у плана нет окна. Добавьте первый период кнопкой + в шапке таблицы.
- Метрика пропала после перезагрузки — метрика без единой цели и без роли не сохраняется. Впишите хотя бы одну цель или назначьте роль.
- «Не показаны метрики, которых нет в каталоге проекта» — метрику убрали из каталога. Цели по ней в плане сохранены и вернутся, когда метрика снова появится в каталоге.
- «Удалённых сегментов в фильтре плана: …» — сегмент из фильтра плана удалили в настройках. Условие по нему не применяется, и факт посчитан без него; в меню фильтра такой сегмент подписан Сегмент удалён. Поправьте фильтр или снимите его.
- На графике нет факта — факт рисуется только за закончившиеся периоды. У плана, который начинается сегодня, факта ещё нет.
Удаление плана и группы подтверждения не спрашивает. При удалении группы её планы не удаляются, а переходят в группу Общие.
Что рядом
- Секция «План-факт» — где план встречается с фактом и как читать прогноз выполнения.
- Настройки → «Метрики» — откуда берутся метрики плана.
- Раздел «Календарь» — рабочие дни, по которым считается темп плана.