Проект в КО — это данные одного бизнеса: его сайты, рекламные кабинеты, CRM и отчёты. Настройте проект до того, как подключите первый источник: часовой пояс, валюта и правило хранения контактов определяют, как будут записаны все визиты, лиды и деньги, которые придут дальше, а два из этих параметров задним числом не применяются.
Создайте проект
- В разделе Проекты нажмите Создать проект…
- Укажите Название проекта — подойдёт всё, по чему вы узнаете бизнес:
мой-проект.руилиМой проект. Название можно поменять позже. - Нажмите Создать проект.
Проект откроется пустым: пока нет ни одного коннекта, данные не собираются. Поэтому сначала имеет смысл пройти настройки ниже.
Задайте параметры отчётов
Откройте Настройки проекта, группа Отчеты.
- Часовой пояс — даты в отчётах фильтруются и показываются в нём. Указывайте тот, в котором вы отчитываетесь, а не тот, в котором стоит браузер.
- Валюта — денежные суммы рекламы и приложений конвертируются в неё. При изменении валюты прошедшие дни не пересчитываются, поэтому проект, сменивший валюту на ходу, хранит в одном отчёте две разные шкалы.
- Первый день недели — понедельник или воскресенье. С этого дня начинаются отчёты по неделям и дням недели.
Нажмите Сохранить.
Проверьте, как хранятся данные
Группа Хранение данных показывает текущее состояние проекта и не редактируется: поля Как хранить контактные данные и Как хранить IP-адреса только для чтения.
По умолчанию и контакты, и IP-адреса хранятся в исходном виде — так работают склейка лидов, проверка дублей и показ контакта в интерфейсе.
Если вам нужен другой режим хранения, напишите в техподдержку. Через интерфейс это не переключается намеренно: при смене хранилища меняются адреса вебхуков и ссылки интеграций, а уже собранные данные могут стать недоступны. Поэтому вопрос стоит решить до подключения первого источника, а не после того, как в проекте появились лиды.
Задайте язык проекта
В группе Интерфейс поле Язык — это язык проекта по умолчанию. КО использует его для фоновых задач, а не для вашего интерфейса.
Ниже, в группе Обработка данных, есть поле Телефоны лидов. Оставьте Без обработки, если поддержка не посоветовала иначе: правило переписывает входящие номера, и не подходящее вашему рынку оно их испортит, а не исправит.
Подключите первый источник данных
Отчёт, отвечающий на вопрос «что оплатило этот лид», собирается из двух подключений:
- сайт — счётчик и вебхук: счётчик запоминает, откуда пришёл посетитель, вебхук принимает заявки с форм;
- рекламный кабинет — например, Facebook Ads: расход, показы и клики.
Любое из них по отдельности даёт половину картины: лиды без источника или расход без результата.
Проверка
- Настройки проекта после перезагрузки страницы показывают ваши значения, а кнопка сохранения — Сохранено.
- Проект виден в разделе Проекты среди Активных проектов.
- Раздел Коннекты открывает каталог интеграций, а не сообщение об ошибке.
Если не сходится
Настройки не сохраняются. Для сохранения настроек проекта нужна роль Менеджер, для удаления проекта — Владелец. С меньшей ролью форма принимает изменение, а после перезагрузки значение возвращается к прежнему.
После смены валюты старые отчёты показывают не то. Прошедшие дни не пересчитываются — в них остаются суммы, сконвертированные по прежней настройке. Выбирайте валюту, в которой отчитываетесь, до подключения первого рекламного кабинета.
После смены часового пояса разъехались итоги по дням. Отчёты фильтруются и показываются в часовом поясе проекта, поэтому его сдвиг сдвигает границу суток по всей истории.
Не меняется режим хранения контактов или IP. Эти поля только для чтения — режим переключает техподдержка, см. «Проверьте, как хранятся данные».