Раздел Доступы отвечает на вопрос «кто видит этот проект и что ему можно». Здесь вы приглашаете коллегу или клиента, выдаёте роль и, если нужно, сужаете её отдельными опциями.
Что вы здесь видите
Таблица участников проекта:
- Участник — имя, адрес второй строкой. Своя строка помечена «это вы».
- Роль — уровень доступа.
- Состояние — Активен, Ждёт подтверждения или Ссылка просрочена. У неподтверждённого участника рядом стоит Скопировать ссылку.
- Колонка на каждую опцию сверх роли.
- Добавлен — дата, под ней — кто открыл доступ.
Роли четыре, и различаются они одним шагом:
- Гость — смотрит проект, но не его настройки.
- Пользователь — смотрит проект и его настройки.
- Менеджер — управляет проектом и его настройками.
- Владелец — то же, плюс может передать или удалить проект.
Настройте под свой вопрос
Пригласить участника
- Нажмите Добавить участника… в панели раздела.
- Введите адрес и выберите роль.
- Скопируйте ссылку и передайте её человеку сами: письмо КО не отправляет.
Если человек зарегистрируется на этот адрес и без ссылки, доступ он получит такой же. Ссылка живёт трое суток; просроченную можно выпустить заново пунктом Выпустить ссылку заново в меню Ещё действия.
Сузить права опцией
Опции сверх роли работают только на вычитание: роль задаёт базу, опция может её сузить, но не расширить.
- Контакты лидов — имя, телефон, почта и мессенджеры лида. Выключено — отчёты и лиды видны, контакты приходят пустыми.
- Выгрузка данных — выгрузка контактов, экспорты проекта и доступ к базе данных.
У владельца опций нет: ограничение, которое он снимет сам, ограничением не является — в ячейке стоит прочерк.
Убрать участника
Пункт в меню Ещё действия строки. Себя убрать тоже можно — КО предупредит, что доступ к проекту вы потеряете.
Как это читать
Роль выше собственной не редактируется — она показана текстом, а не выключенным полем: выключенный список читался бы как поломка.
Владельцев у проекта может быть несколько. Это нормально: обычно это менеджер, который проект завёл, и аккаунт клиента. Владелец отличается от менеджера ровно одним правом — удалить проект.
Последнего владельца снять нельзя — у проекта должен остаться хотя бы один.
У проекта без владельца роль «Владелец» доступна менеджеру. Это выход из тупика: назначить владельца может только владелец, и проект, у которого его нет, иначе не починить. Как только владелец появился, роль снова закрыта. Состояние видно полосой под шапкой раздела.
«Доступ открыл» — атрибут строки, а не журнал. Он отвечает на вопрос «откуда у этого человека доступ» и показывает последнее состояние; у строк, заведённых до того, как КО начал это запоминать, стоит прочерк — догадка была бы хуже пустоты.
Выгрузка отчёта — дисциплина, а не защита. Таблицы секций собираются в файл прямо в браузере, поэтому выключенная опция «Выгрузка данных» убирает пункты выгрузки, но не мешает скопировать то, что видно на экране. Так написано и в подсказке самой опции.
Если чисел нет
- «В проекте пока только вы» — участников ещё нет. Начните с Добавить участника….
- Человек говорит, что ссылка не работает — посмотрите Состояние: Ссылка просрочена лечится пунктом Выпустить ссылку заново.
- Участник добавлен, но проекта не видит — проверьте, тот ли это адрес, на который он завёл аккаунт: доступ привязан к адресу.
- Участник видит отчёты, но контакты пустые — у него выключена опция Контакты лидов.
Что рядом
- Настройки → «Уведомления» — кому уходят сообщения; это другой список, не участники проекта.
- Первые шаги: заведите проект — с чего начинается проект и его настройки.